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康恩贝:大股东增持,彰显长期发展信|保定 政治副中心

作者:山西坦达清洁设备有限公司 来源:www.sxtdqj.com 发布时间:2015-07-20 17:48:12
康恩贝:大股东增持,彰显长期发展信心证券

  增持彰显信心,估值具吸引力,维持公司增持评级。公司外延整合快速推进,维持盈利预测2015~2017年EPS0.86、1.01、1.15元。大股东增持充分彰显了对公司未来发展的信心,公司外延并购战略清晰,执行高效,有望支撑业绩保持稳定增长。目前公司估值2015年预测PE24X,处于历史相对低位,具备中长线吸引力,维持目标价43元,维持增持评级。

  清晰并购成长路径,具备中长线业绩成长支撑。公司围绕医药产业链进行战略布局,注重产业发展趋势,也注重短期的业绩支撑。从2014年起,公司陆续收购贵州拜特剩余股权,成为目前业绩成长重要动力。

  公司战略收购珍诚医药,目前剩余26.44%股权已完成登记,持股比例上升至57.25%,为公司向互联++转型奠定重要基础。公司并购战略明确,执行力高效快速,前期募集21亿资金4月份已到位,并购+内生仍将支持公司业绩稳定增长。

  短期业绩成长有保障。2015年Q1公司扣非净利增34%,考虑到贵州拜特剩余49%股权增加并表,珍诚医药新增并表57.25%股权,珍视明药业等剩余股权并表,公司自有产品营销调整也逐步到位,预计2015年中报公司扣非净利维持高增长。





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